(原标题:年初至今两百余位基金经理离任)
Wind数据显示,年初截至8月31日,共有239位基金经理离任,创下近九年以来同期新高,其中涉及到多位业内知名基金经理。
在业内人士看来,当前市场调整的背景下,投研考核要求收紧,部分基金经理面临产品业绩的压力。加上基金行业本身人员流动较高,限薪、降薪等原因也加剧了这一趋势,基金经理卸任、离职的情况已成为常态。上述业内人士同时指出,公募行业基金经理频繁变动,也说明基金行业的市场化程度较高,适当的人才流动性也会加快基金公司的优势互补,对行业发展来说具有一定正面意义。
5位基金经理接手10只产品
9月28日,鑫元基金发布公告称,基金经理赵慧因“个人原因”卸任名下基金产品,截至目前,赵慧名下已无在管基金。鑫元基金表示,此次基金经理变更并不会影响产品的正常管理,公司有成熟的固收投资团队,已对基金产品做出妥善安排,将继续保障产品的稳定运作。
公告显示,赵慧此次卸任基金经理的10只基金,分别是鑫元慧享纯债3个月定开、鑫元添鑫回报6个月持有、鑫元璟丰、鑫元悦享60天滚动中短债、鑫元鸿利、鑫元安鑫宝货币、鑫元中短债、鑫元悦利定期开放、鑫元广利定期开放及鑫元汇利。
记者获悉,鑫元基金拥有一支强大的固收投资队伍,培养了多位绩优基金经理,现有固收投资团队超10人,平均金融从业经验长达10年。本次赵慧卸任的产品,也主要由优秀的基金经理承接,如鑫元安鑫宝货币由基金经理刘丽娟接任管理,刘丽娟有着17年金融从业经验,管理货币型产品近十年,追求稳定的绝对收益;鑫元中短债由基金经理黄轩接任管理,黄轩投资风格稳健为先,兼顾回报与风险控制,有着较强的宏观分析与信用研究能力;鑫元鸿利由基金经理曹建华管理,曹建华注重风险与收益的平衡,深耕信用及固收+领域;鑫元慧享则由兼具券商研究所和银行自营投资工作经历的是郭卉接任管理,她宏观领域研究能力强,擅长利率债和高评级信用债,择时和择券均能力突出。
从历史业绩来看,上述基金经理所管产品表现都相当亮眼,如黄轩在管的鑫元悦享60天滚动持有中短债近两年排名前7%(33/532);曹建华在管的鑫元常利定期开放荣获海通三年期五星评级,鑫元泽利A近两年排名前4%(20/660),近三年排名前2%(8/531);郭卉在管的鑫元一年定开中高等级近一年排名20%(148/730)。
固收业绩依赖团队合力
有市场人士指出,固收投资更依赖于优秀的平台实力和团队协同作战,固收基金经理变更对基金公司的影响相对有限。可以看到,鑫元基金并非仅有个别产品业绩突出,而是总体固收业绩保持稳健。
据相关报道,鑫元基金自2021年开启“二次创业”后,固收产品整体业绩排名从行业中段提升至前列,2020年鑫元基金整体固收产品业绩近一年排名73%,2021年排名51%,2022年排名前20%左右,2023年排名27%,截至2024年上半年,近一年排名前18%。截至2024年7月26日,据2024年8月1日海通证券研究所发布的《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》显示,公司9只债券产品获得海通证券三年期五星评级,6只债券产品获得海通证券五年期五星评级,分别由不同的基金经理管理,彰显鑫元固收的整体实力。
优秀业绩带来管理规模的快速增长。截至2024年二季末,鑫元基金资产管理总规模2504.89亿元,其中,公募管理规模2084.29亿元,全市场排名第34位,3年半的时间提升了45个位次,增长511%。
目前,鑫元基金共有固收产品54只,产品线丰富,涵盖了货币、短债、中长期纯债、债券指数基金等不同风险收益特征、不同投向的基金产品,可以贴合不同场景的投资需求。在人才配备方面,鑫元也不断趋向多层次、多元化发展,通过内部培养和市场化手段引进投资人员,能力圈覆盖固收各个领域投资,可以满足多元风险收益需求。
对此,forexlive分析师撰文进行简要分析,内容如下:
盛宝银行预计,美国两党将为中期选举结果争执不下,引发僵持局面,最终导致第118届国会无法如期履行职务,这恐将使美元暴跌且美债遭到抛售。
鑫元基金表示,优秀固收业绩源自于投研、交易、风控等能力的全方位提升,也要归功于整个团队的整体协同作战实力增强。
2023年至今,鑫元基金仅有2名固收基金经理离任,总体人员保持稳定,离职率在基金行业中相对较低,体现出投研人员对公司发展的认同。据此前媒体报道,鑫元基金秉持“以人为本”的理念,倡导薪酬留人、事业、文化留人,要有市场化的激励措施,要为员工打造实现价值的舞台,还要为员工提供宽松且认同的工作环境。
赵琦薇
数据来源:wind。
产品排名来源于海通证券2024年8月31日发布的《基金业绩评价报告》,截至时间2024年8月30日;产品评级来源于2024年8月1日公布的《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》,时间截至2024年7月26日。
2020年业绩数据来源于海通证券2021年1月1日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至时间2020年12月31日,鑫元基金固定收益类整体近一年排名87/120;2021年数据来源于海通证券2022年1月2日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至时间2021年12月31日,鑫元基金固定收益类整体近一年排名69/134;2022年业绩数据来源于海通证券2022年12月31日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至时间2022年12月30日,鑫元基金固定收益类整体近一年排名31/153;2023年业绩数据来源于海通证券2023年12月31日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至时间2023年12月29日,鑫元基金固定收益类整体近一年排名45/167。2024年上半年数据来源于海通证券2024年6月30发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至时间2024年6月28日,鑫元基金固定收益类整体近一年排名30/174。
鑫元基金,wind。
风险提示:基金有风险,投资须谨慎,基金过往的业绩并不代表将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。鑫元中短债、鑫元悦享60天滚动持有中短债、鑫元鸿利、鑫元泽利、鑫元慧享、鑫元一年定开中高等级基金为债券型,其预期收益和预期风险高于货币型基金,低于混合型基金和股票型基金。以上基金的风险等级为中低风险,适合稳健型、平衡型、成长型、积极型投资者。鑫元安鑫宝为货币型基金,其预期收益和预期风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。其风险等级为低风险,适合保守型、稳健型、平衡型、成长型、积极型投资者。鑫元基金管理有限公司郑重提醒您注意投资风险,请详细阅读基金合同、招募说明书,了解基金的具体情况。基金投资需谨慎。投资者从代销机构购买本产品的,产品风险等级和投资者风险承受能力的评定结果以及匹配规则,以代销机构为准。